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行業動態

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堅定信心推動中國自動變速器發展

發布日期:2019-02-25

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從2003年奇瑞精機成立,到2018年AT、DCT、CVT、DHT四大技術路線齊頭并進,中國自動變速器產業歷經16年的艱苦發展,實現了核心技術和產業化的雙重初步突破,并經受住了市場和客戶的嚴苛考驗,從總體上看已基本達到國際同類產品的平均水平。


中國自動變速器產業有進步也有差距


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1.市場規模穩步攀升,年產值逼近1300億元


  自2015年開始,中國自動變速器的市場規?;颈3?%以上的年均復合增長率。2018年,國內制造的自動變速器所占市場份額達到60%,年產值突破1284億元,產量約為1400萬臺,在整車市場整體低迷的情況下,依然保持著較快的發展態勢,各大代表企業的產能格局也基本形成,尤其是DCT技術的發展更為迅速。


2.企業集中分布于華東地區,產品聚焦DCT、AMT路線


  目前,國內有代表性的自動變速器企業近50家,其中44%以上分布于江浙滬、安徽、江西等華東區域,華北、華中地區占比分別為15%和12%,區域性集中特征較為明顯。此外,從自主品牌企業選擇的技術來看,選DCT和AMT的企業占比最高,均已超過60%。其中,由于中發聯投資公司建成和博格華納的投入,各大整車企業在不同程度上促成了行業合作和機遇共享,最終實現了DCT的自主制造;而AMT由于自身的技術特點,主要應用于商用車領域,在整車配套份額方面自主企業占據更大優勢。


3.系統研發和設計能力基本成熟,部件自主配套仍待提升


  上汽、盛瑞傳動、長城、吉利、萬里揚等龍頭企業經過多年的艱苦研發與量產經驗積累,基本掌握了自動變速器的系統研發和設計能力。但是,對于自動變速器的配套部件而言,自主供應占比僅為21%,多集中于箱體、同步器、齒輪、軸類等領域,在液力變矩器、電子油泵、電磁閥等領域市場占比明顯較低。至于CVT用鋼帶/鏈條、雙離合模塊等核心領域,自主企業還有不小差距,實現更大的突破還需繼續追趕。


4.上游裝備及原材料高度依賴外資,整體盈利能力普遍較弱


  目前,國內自動變速器的研發設備、測試設備、生產設備近80%依賴進口;上游原材料的整體自主供應雖然保持在50%左右,但是高性能合金鋼、復合摩擦材料等基本由外資壟斷,國內相關原材料仍處于樣品試制階段。從上游產業鏈的總體產值來看,自主和外資的比例基本保持在1:2左右;但利潤水平更能說明問題,初步估計自主和外資的比例不足1:4,在高利潤、高附加值的高技術領域,自主產業鏈還存在缺項。


5.AT總量持續上升,DCT、CVT占比不斷攀升,AMT基本穩定


  雖然在世界范圍內AT仍然是主流,但是我國國內市場受制于整個產業鏈層面的配套供應,以DCT和CVT為主的兩條技術路線發展速度更為迅猛。筆者總體判斷:在中短期內,國內以8~10AT的多擋產品將會繼續增加,AT的整體市場份額占比將有所下滑;7DCT和寬速比CVT將會保持更快的增長速度,進一步搶占市場份額;至于AMT產品,將基本保持現有市場規模,整體應用可能會趨于邊緣化。整體趨勢預測如上圖所示。此外,對于混合動力用變速器,自主PX/DHT在較長時間內仍將是主流,尤其是DHT產品的應用范圍將更為廣泛。


中國自動變速器行業近三年來奮起直追


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  自2016年至今的三年時間里,正是中國自動變速器奮起直追、碩果累累的三年。自動變速器也成為中國汽車工業多年來自主創新最為活躍、標志性成果最為突出的領域。


1.盛瑞傳動8AT首次榮獲國家科技進步一等獎


  盛瑞傳動作為自主變速器行業的“鐵軍”,自2003年開始專注8AT的自主研發,歷經十年終于實現第一代產品量產,并配裝在陸風X5上。同年,國家乘用車自動變速器工程技術研究中心獲批,依托盛瑞傳動重點建設。2015年,盛瑞傳動榮獲“中國汽車工業技術進步一等獎”,代表著自主AT變速器的先進水平;2017年,盛瑞傳動榮獲新中國建國以來汽車零部件行業首個“國家科技進步一等獎”;2018年,盛瑞傳動瞄準新能源汽車產業趨勢,推出混合動力用變速器,并研發成功13AT,打通30萬臺自動變速器智能生產線,在自主創新方面引領著發展方向。


2.“中國十佳”升級“世界十佳”,國際變速器企業積極參與


  從2016年“龍蟠杯”首屆中國汽車十佳變速器評選,到2019年“龍蟠杯”第二屆世界汽車十佳變速器評選,活動影響力和行業關注度得到了極大提高,也進一步推動了自主變速器走向世界舞臺。以大眾、通用、本田、加特可、愛信精機、采埃孚為代表的國際變速器代表企業,同以長城、吉利、廣汽、萬里揚、盛瑞、東安汽發為代表的自主變速器代表企業同臺競技,為中國自動變速器產業提供了具有國際化視野的技術交流平臺。


3.自主變速器市場持續擴容,形成多條技術路線共同發展格局


  中國自動變速器市場從2015年滲透率突破50%,到2018年攀升至近60%,已經達到全球平均水平。市場容量持續擴張,年銷量基本保持10%左右的平均增幅,預計2020年有望突破1800萬臺。此外,自動變速器的自主市場占比從2014年不足1%,到2018年突破19%,自主品牌產品的配套應用范圍不斷擴大,發展形勢日漸趨好。


  根據當前企業布局和產能建設,預計2020年AT變速器將達到575萬臺,其中自主供應175萬臺;DCT變速器將達到780萬臺,其中自主供應400萬臺,超過外資品牌;CVT變速器將達到430萬臺,其中自主供應145萬臺,和外資品牌市場差距逐漸縮??;AMT變速器將保持在50萬臺,其中自主供應40萬臺,形成以AT、CVT、DCT三分天下的并行發展格局,DCT和CVT分別作為主機廠和零部件企業的主攻領域得到更快發展。


4.自主骨干企業正在崛起,技術創新和研發水平大幅度提高


  近年來,除了盛瑞傳動、奇瑞精機、上汽變速器等較早著手自動變速器開發的企業外,新興的變速器骨干企業、明星企業正在迅速崛起。以長城汽車7DCT、吉利汽車7DCT、東安汽發6AT、萬里揚CVT25、雙林DSI 6AT等為代表的重點產品市場表現良好,并逐步實現了10萬臺以上的配套規模,有力地支撐起中國自主自動變速器的穩健發展。


  此外,在技術創新和研發水平方面,河北工業大學新能源汽車研究中心主任陳勇撰寫的《汽車變速器理論設計及應用》、北京航空航天大學交通科學與工程學院教授徐向陽撰寫的《自動變速器》,為處于產業化突破關鍵期的我國自主自動變速器行業,提供了強有力的理論支撐和方向引導。


5.自動變速器行業競爭不斷白熱化,行業戰略協作開始加強


  2018年4月,愛信精機宣布天津工廠和唐山工廠分別擴產30萬臺和40萬臺,同時與吉利汽車和廣汽集團分別合資新建40萬臺產能的制造企業,在華產能布局從90萬臺激增至240萬臺,給正處于產業化突破關鍵時期的自主企業造成了巨大壓力。


  面對這一行業劇變,中國汽車報社牽頭主辦“自主自動變速器發展研討會”,匯聚國家相關部門、本土變速器企業、整車代表企業、三大行業組織、六所高等院校、相關科研機構負責人/代表、多位中國汽車變速器行業老前輩等近百人,共同呼吁加強自主企業間的交流與聯合,推進整零合作、零零聯合的全面建設,取得了很好的效果。


6.面對產業電氣化趨勢,新型變速器產品和市場結構正在變化


  2018年,中國汽車市場銷量同比下滑2.8%,乘用車市場銷量同比下滑4.8%,而新能源汽車銷量同比增長83.6%。新能源汽車的推廣應用進程在不斷加快,混合動力用變速器也已經成為市場急需產品。同期,結合新能源、智能網聯技術需求的新型變速器自主產業也有待進一步加強。


  其中,上汽EDU、吉利7DCTH、萬里揚CVT19混動、盛瑞8AT混動、精進電動EDM3000F等自主混合動力代表產品已經實現量產,并基本達到國際平均水平,但在集成度方面還有所欠缺。尤其是混合動力用變速器主要以主機廠為主導,未來需要在發展一體化動力總成等領域取得更快的進展。


多措并舉 共推自主自動變速器企業成長


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  當前,中國自主自動變速器企業正處于產業化突破的關鍵時期,技術推進、行業聯合與重視混動極為重要。為了更好地推動自主自動變速器產業發展,筆者提出以下幾點建議。


1.認清與國際水平的差距,時刻保持強烈的危機意識


  中國自主自動變速器產業已經走完了從產品設計研發到批量化生產的階段,但仍然處于產業化上升的關鍵時期。整個行業應時刻樹立危機意識,自動變速器的痛點是上中下游整個產業鏈層面的發展難題,對此,要從根本上形成認知。以愛信“合資合作”事件為契機,全行業要正視并直面應對自動變速器缺“心”所帶來的系列問題。


2.整車企業牽頭“抱團取暖”,加強行業間的整零合作、零零聯合


  如果自主自動變速器未能實現突破,外資品牌仍將供給自主整車企業價格較高而水平一般的自動變速器產品。為此,國有整車企業應擔負起社會責任,和國內自主自動變速器企業緊密合作,為自主創新提供市場機會。此外,需建立自主自動變速器產業聯盟,從整車企業、變速器企業到核心零部件企業,包括原材料生產企業、裝備制造企業以及政府機構、行業組織等,共同推動產業鏈整體提升。


3.堅定發展自主變速器的信心,加大混動專用產品的投入


  中國自動變速器的市場空間增長強勁、前景廣闊,整車企業也已普遍建成開放的采購平臺,這為自主自動變速器企業提供了公平競爭、精益發展的機會。國內自主自動變速器的差距主要表現在換擋平順性、舒適性和燃油經濟性,這些技術差距是自主企業市場歷練少、匹配標定經驗積累不夠、數據庫不豐富所導致,并非不可彌補。在相當長時間,節能汽車將在汽車市場中占有相當比例,專用產品的大規模量產刻不容緩。


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